Jak możemy Ci pomóc?

Przyjmujemy towary na stan przez PW – Przyjęcie wewnętrzne

Magazyn - > Dokumenty Magazynowe -> Dodaj -> Dodaj przyjęcie wewnętrzne

Potwierdzamy dokument tak by zmieniał status na „zaakceptowany”

Sprawdzamy czy stan magazynowy się zmienił

Teraz możemy wystawić fakturę przez zlecenie (jeżeli ma być to faktura VAT marża zobacz jak wystawić faktura VAT marża)

1. Aby stworzyć kopie zapasową trzeba uruchomić „Archiwizator bazy eSOWA”, można to zrobić z poziomu programu wybierając zakładkę „Program”

Oraz wybrać miejsce w którym utworzy się plik kopii zapasowej

Istnieje również możliwość automatycznego tworzenia kopii zapasowej (UWAGA: Nazwa folderu powinna być bez spacji)

W pierwszej kolejności wymagana jest instalacja serwera SQL, można to zrobić z poziomu instalatora

Instalacja powinna się odbyć automatycznie, utworzy się pusta baza danych

Aby zaimportować dane do nowo utworzonej pustej bazy danych należy uruchomić archiwizator bazy eSOWA a następnie „Przywróć bazę danych na podstawie kopii zapasowej” a następnie wskazać plik kopii zapasowej utworzonej na podstawie punktu 1.

UWAGA : Wersje programów z którego przenosimy i finalna muszą być te same.

1. Przejdź do kartoteki Waluty.

3. Przejdź do utworzonego zlecenia.

4. Wybierz kurs z odpowiednią datą.

UWAGA: Jeżeli nie ma opcji wybrania waluty proszę o kontakt z infolinią w celu aktywowania tej funkcjonalności.

1. Przejdź do kartoteki Towary/Usługi i wybierz pozycję, którą chcesz rozbić.

2. Naciśnij przycisk więcej opcji i wybierz Rozbij opakowanie zbiorcze.

3. Wypełnij pola dotyczące indeks, nazwy, nazwy długiej nowego opakowania, powstałego w wyniku rozbicia.
4. Ilość opakować do rozbicia - wpisujemy ile mamy opakowań, które chcemy podzielić.
5. Ilość w jednym opakowaniu zbiorczym - liczba na ile mniejszym opakowań będzie podzielone opakowanie zbiorcze.

Cena będzie ilorazem ceny opakowania zbiorczego i ilości na jaką dzielimy opakowanie zbiorcze.

W celu podstawowej konfiguracji drukarki fiskalnej należy wybrać w menu Ustawienia->Opcje-> Drukarka fiskalna.

Dodatkowe opcje (niektóre drukarki mogą nie obsługiwać danej opcji) z jakich możemy skorzystać to:



- tutaj należy wybrać jakie informacje o towarze mają domyślnie drukować się na paragonie (Indeks / Indeks i nazwa / Nazwa).

- jeśli pod drukarkę fiskalną jest podłączona szuflada na gotówkę, opcja ta umożliwi otwarcie tej szuflady zaraz po dokonaniu transakcji.


- liczenie rabatu będzie wykonywane przez program, a nie przez drukarkę fiskalną. Na drukarce nie będzie udzielonej informacji o udzielonym rabacie.


- drukuj paragon po zakończeniu transakcji jeżeli drukarka fiskalna nie jest podłączona do komputera (ponieważ przykładowo paragony drukowane są z innego stanowiska lub z kasy fiskalnej) odznaczamy tą opcję.

- w stopce paragonu będzie drukowany Numer lub ID z systemu, w celu ułatwienia późniejszego jego odszukania. Nie na wszystkich drukarkach to działa.

- w stopce paragonu będzie drukowany kod kasjera lub jego pełna nazwa (nazwisko i imię). Nie na wszystkich drukarkach to działa.

- kodowanie ustawiamy takie jak w ustawieniach drukarki fiskalnej - Nie na wszystkich drukarkach to działa.

Wielostanowiskowe drukowanie paragonów zaznaczamy te opcje na stanowisku na którym podpięta jest drukarka fiskalna i chcemy drukować paragony z pozostałych stanowisk eSowa.

są dwie wersje wszystkich sterowników do drukarek, niektóre drukarki lepiej działają na starszych wersjach sterowników,

SCHEMAT FAKTUR

USTAWIENIA >> OPCJE >> WYDRUK FAKTUR

W tym miejscu można ustawić jakie dane towaru mają być widoczne na wydruku FV

W tym miejscu można ustawić domyślny sposób wyliczania VATu – brutto/netto

W tym miejscu można ustawić które dane pojazdu mają być drukowane na FV

W tym miejscu można wybrać nowy schemat wydruku rachunków, po naciśnięciu w PDF lub Obrazek pojawi się przykładowy podglądowy dokument prezentujący nowy schemat

W tym miejscu jest możliwość wyboru grupowania pozycji dla wybranego typu faktury

Dla pojedynczych Towar/usługa, dla zbiorczych Towar/Usługa lub numer rejestracyjny

W tym miejscu można dodać własne opisy pod fakturą

Maska zawiera dane, które mają znajdować się w numerze faktury, pod checkboxami znajduję się podgląd numeru



Cykl numeracji decyduje czy numeracja będzie się zaczynała co miesiąc czy rok

W tym miejscu można wybrać z jakim numerem wystawi się pierwszy wybrany dokument w następnym cyklu numeracji

Tzn. jeżeli jest ustawiony jest cykl numeracji miesięczny a najświeższa FV ma numer np. 50  a w numeracji zostanie ustawiony numer 55 to następna wystawiona FV w bieżącym miesiącu Będzie miała numer  51. Numer 55 zostanie nadany pierwszej fakturze w nowym miesiącu.

By poprawić wystawioną fakturę należy sprawdzić jakiego zlecenia dotyczyła, ustawić się na zleceniu tak by było ono podświetlone, na górze programu obok przycisku popraw należy kliknąć przycisk usuń a następnie z listy wybieranej wybrać „otwórz”

Następnioe edytujemy pozycje na zleceniu. Po potwierdzeniu wyświetli się nam faktóra z poprawionymi pozycjami.

UWAGA: W przypadku edycji FV która została już rozliczona gotówką należy skasować odpowiedni dokument KP

By wystawić fakturę zaliczkową należy stworzyć ofertę Warsztat -> Lista zleceń, Dodaj -> Dodaj Ofertę

Uzupełniamy ofertę, w pozycjach dodajemy usługę „Zaliczka” jeśli chcemy by na zaliczce była pozycja zaliczka lecz nie jest to obowiązkowe, następnie w tej ofercie klikamy „Więcej opcji” -> Zaliczka



Wartość zaliczki można zmienić podczas wystawiania dokumentu

src="https://cdn.intercars.eu/files/1/1/1/2/4/9/111249/601x470.png?time=1704960975" />

Dzięki temu że wartość ustawiliśmy na 500 a towar ustawiliśmy na 1000 faktura zaliczkowa wygląda w następujący sposób:



By wystawić fakturę końcową do faktury zaliczkowej musimy ustawić się na ofercie dotyczącej faktury zaliczkowej, klikamy na nią by była ona podświetlona, klikamy Usuń -> Otwórz



Wchodzimy do oferty, usuwamy pozycje zaliczka oraz dodajemy faktyczne usługi, zatwierdzamy.



Przechodzimy na fakturę zaliczkową, zaznaczamy ją tak by się podświetliła.



Wyszukujemy na panelu górnym Stwórz nowy dokument -> FV końcowa

By zewidencjonować czynnik gazu należy w eSowie kliknąć Ustawienia -> Opcje następnie wybrać Atrybuty, Wybrać Atrybuty dla Zlecenia oraz wprowadzić następujące atrybuty:

• rodzaj gazu -> Grupa: Klimatyzacja -> Typ: Wybór wielokrotny
• Odzyskano -> Grupa: Klimatyzacja -> Typ: Liczba całkowita
• Użyto -> Grupa: Klimatyzacja -> Typ: Liczba całkowita
• Pobrano -> Grupa: Klimatyzacja -> Typ: Liczba całkowita
• Utracono -> Grupa: Klimatyzacja -> Typ: Liczba całkowita

Kolumnę Domyślne pozostawiamy pustą

Następnie przechodzimy do Raporty -> Lista oraz wybieramy Raport gazów, zmieniamy ustawienia raportu takie jak w obrazie poniżej, zapisujemy oraz otwieramy raport


src="https://cdn.intercars.eu/files/1/1/1/2/4/1/111241/367x410.png?time=1704897511" />

1. Przejdź do USTAWIENIA -> DANE FIRMY.
2. Checkbox przy pozycji NIP UE powinien być zaznaczony.

3. Klient - odbiorca, któremu wystawiamy fakturę musi mieć ustawiony kod kraju i numer NIP (podczas zapisywania system będzie się upewniał czy NIP jest poprawny).

4. Po przejściu do zatwierdzania zlecenia/zamówienia płatności w sekcji Typ dok: wybieramy z listy Faktura VAT UE.

• Przejdź do zakładki Sklep
• Dodaj Nowa sprzedaż
• 
• Dodaj pozycję z towarem. Towar musi mieć ustawiony Typ stawki VAT: -NP-Nie podlega
• 
• Na etapie płatności w sekcji Typ dok.: wybieramy Faktura Marża
• 
• Następnie wyświetli się pytanie czy wystawić Paragon Fiskalny